Pague Menos e Ultrapar apresentaram contrato vinculante
O Tribunal Administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em sessão de julgamento realizada nesta quarta-feira (22), aprovou a aquisição da Extrafarma, pertencente a Ultrapar (UGPA3), pelas Farmácias Pague Menos (PGMN3), de forma condicionada à celebração de Acordo em Controle de Concentrações (ACC), que prevê, dentre outras obrigações, o desinvestimento de oito unidades, menos de 3% das lojas adquiridas.
Em cumprimento ao ACC, a Pague Menos e a Ultrapar já apresentaram ao Cade o contrato vinculante para a venda de todas as lojas a serem desinvestidas, sendo que o Cade aceitou o comprador indicado. Com a aprovação do Ato de Concentração pelo Cade, as empresas poderão seguir com o fechamento da transação, pelos termos do ACC, previsto para ocorrer em 1º de agosto de 2022, que ainda depende do cumprimento de determinadas condições precedentes previstas no contrato de compra e venda.
Com a aprovação de forma definitiva pelo Cade e o atendimento das condições previstas no ACC, a Pague Menos, primeira rede do varejo farmacêutico presente em todos os estados e DF, se tornará a segunda maior rede do varejo farmacêutico no Brasil em quantidade de lojas, com aproximadamente 1.600 filiais e R$ 10 bilhões em vendas.
“A transação acelera em três anos nosso plano de expansão. Paralelamente, seguiremos com o plano de expansão orgânica”, afirma Mário Queirós, CEO da Pague Menos.
Grande sinergia – A aquisição da Extrafarma, quando implementada, importará em combinação de ativos com posicionamento de marca, demografia e geografia complementares. “Ao longo dos últimos meses, avançamos no mapeamento de sinergias e confirmamos nossa expectativa de captura anual de R$180 milhões a R$275 milhões de EBITDA incremental por meio de receita, margem bruta, logística e despesas indiretas”, destaca Luiz Novais, CFO da Pague Menos.
Planejamento da Futura Integração – Sempre dentro dos limites legais, a Pague Menos vem se planejando para poder executar o fechamento da transação e a futura integração dos negócios de forma ágil, bem-sucedida e sem rupturas, tão logo obtida a aprovação definitiva e atendidos os condicionamentos do ACC, garantindo a continuidade dos negócios e captura de sinergias.
Sobre as Farmácias Pague Menos – A Pague Menos é a primeira rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Com aproximadamente 20 mil colaboradores, está presente em mais de 340 municípios e conta com 1.169 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líder nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos é hoje um Hub de Saúde, com 893 unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.
