A Petrobras aprovou a venda de 30% do capital que detém sobre a BR Distribuidora e passará a controlar apenas 41,25% do capital da subsidiária após a conclusão da operação. A decisão aprovada pelo Conselho de Administração da estatal foi anunciada na noite desta terça-feira (23).

A operação envolvendo 291,25 milhões de ações da subsidiária responsável pela rede de postos de combustíveis em todo o país e de 58,25 milhões de ações adicionais é estimada em R$ 8,5 bilhões. O preço unitário dos papéis é de R$ 24,50.

De acordo com a estatal, a oferta ainda pode ser acrescida de um lote suplementar de até 43,69 milhões de ações que elevaria o valor total da venda para R$9,63 bilhões. A medida reduziria ainda mais a participação da Petrobras sobre o capital da subsidiária que passaria a 37,50%.

Segundo informações contidas no Prospecto Definitivo de Oferta Pública, a venda será coordenada pelo banco J.P Morgan como líder, em conjunto com os bancos Citi, Merrill Lynch, Credit Suisse, Itaú e Santander, que também atuarão como agentes de colocação internacional.

Fato relevante – Em nota, a estatal detalhou a decisão de privatizar a distribuidora:

Petrobras informa sobre precificação da oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora (BR)

Publicado em: 23/07/2019 23:23:33

A Petrobras informa que a oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Petrobras Distribuidora S.A. (“BR Distribuidora”) e de sua titularidade (“Ações” e “Oferta”) foi precificada na data hoje

O Conselho de Administraçao da Petrobras aprovou a venda de 291.250.000 Ações, além de 58.250.000 Ações Adicionais, ao preço por Ação de R$24,50, perfazendo o montante de R$8.562.750.000,00. Por meio da Oferta a Petrobras realizará a venda de ações correspondentes a 30% do capital da BR Distribuidora, passando a deter 41,25% do seu capital após a conclusão da operação.

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de ações ofertada no âmbito da Oferta, poderá ser acrescida de um Lote Suplementar de até 43.687.500 Ações (sem considerar as Ações Adicionais), nas mesmas condições e ao mesmo preço por Ação das Ações inicialmente ofertadas. Caso haja a colocação integral do Lote Suplementar, o montante da Oferta poderá chegar a R$9.633.093.750,00 e a participação da Petrobras poderá ser reduzida para 37,50% do capital da BR Distribuidora.

Informações adicionais a respeito da Oferta podem ser obtidas no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo da Oferta, os quais estarão disponíveis no website da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos e, em tal página, clicar em “Oferta Pública Petrobras Distribuidora.

O Prospecto Definitivo contém informações complementares e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes.

Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta das ações. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.